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“十四五”國內新增產能超200萬噸！丙烯腈產業(yè)重心加速轉移
亞洲成為新增長極，全球最大生產商產能向沙特轉移
2018年，世界丙烯腈產能686.3萬噸，產量595.5萬噸，裝置開工率86.8%。生產主要集中在亞洲、北美和西歐地區(qū)，其中亞洲地區(qū)的產能占世界產能的57.5%，北美占22.9%，西歐占13.1%。
世界丙烯腈生產相對集中在幾家公司手中，其中英力士是全球最大的丙烯腈生產商，產能達到135萬噸，約占世界總產能的19.7%；其次是旭化成，產能89萬噸，占世界總產能的13%；中石化、中石油位居世界第三、第四，產能分別為81萬噸、74萬噸。2018年世界丙烯腈主要生產企業(yè)及產能見表1。
表1? 2018年世界主要丙烯腈生產企業(yè)及產能 萬噸
2018年世界丙烯腈表觀消費量595.5萬噸，消費主要集中在亞洲地區(qū)，其次是北美和西歐，其中亞洲地區(qū)的消費量占世界丙烯腈總消費量的61.5%，北美占15.9%，西歐占12.3%。北美、南美、西歐、獨聯體和波羅的海是凈出口地區(qū)，中歐、中東、非洲、印度、亞洲是凈進口地區(qū)。發(fā)達國家歐美丙烯腈受到環(huán)保和下游需求萎縮的影響，其生產和消費處于萎縮狀態(tài)，其生產正向以中國大陸為中心的亞洲地區(qū)轉移。2018年世界丙烯腈供需情況見圖1。
值得一提的是，英力士作為全球最大的丙烯腈生產商，2019年計劃關停英國38萬噸丙烯腈裝置，將生產轉移到沙特。2019年英力士與沙特阿美、法國道達爾簽署了意向協(xié)議，建設42.5萬噸丙烯腈裝置。英力士正將丙烯腈的生產重心從歐洲向亞洲轉移，將改變全球的貿易格局。
圖1?? 2018年世界丙烯腈供需情況
國內丙烯腈需求快速增長，ABS成為拉動引擎
2018年國內丙烯腈生產企業(yè)12家，上海石化13萬噸裝置于2016年停產，目前國內丙烯腈有效產能203.7萬噸，產量約177萬噸。上海賽科產能位居國內首位，產能52萬噸，占國內總產能的25.5%；其次是吉林石化，產能42萬噸 。國內丙烯腈生產主要集中在中石油、中石化，以江蘇斯爾邦為代表的民營企業(yè)，規(guī)劃的丙烯腈達到104萬噸，將成為國內丙烯腈行業(yè)的領頭羊。
國內丙烯腈生產裝置主要集中在東北和華東地區(qū)，其中華東地區(qū)生產能力占國內總能力的48.6%，以江蘇斯爾邦為代表的丙烯腈生產企業(yè)在加速擴能，華東地區(qū)所占份額將大幅增長，江蘇連云港徐圩園區(qū)將成為國內丙烯腈生產集中地，園區(qū)內除江蘇斯爾邦外，江蘇瑞恒、衛(wèi)星石化也在規(guī)劃丙烯腈項目；東北地區(qū)生產能力占全國總能力的33%，集中了以吉林石化為代表的中石油企業(yè)，以遼寧寶來、大慶昊慶為代表的民營企業(yè)正在加入丙烯腈生產陣營；山東地區(qū)占國內總產能的16.7%，除中石化企業(yè)外，山東科魯爾作為后起之秀，成為該地區(qū)丙烯腈生產的主力軍。2018年國內丙烯腈生產企業(yè)情況見表2。（丙烯腈擴能情況見今日微信頭條表1）
表2? 2018年國內丙烯腈生產企業(yè)情況 ?萬噸
近年隨著國內腈綸、ABS樹脂及丙烯酰胺等產品的迅速發(fā)展，丙烯腈消費量逐年增加。2013年國內丙烯腈表觀消費量174.8萬噸，2018年達到214萬噸，2013—2018年表觀消費量年均增長率為4.1%。中國是丙烯腈的凈進口國，2013年進口量54.8萬噸，2018年減少到37萬噸。自給率從2013年的68.6%提升到2018年的87.3%。2013—2018年國內丙烯腈供需狀況見表3。
表3? 2013—2018年國內丙烯腈供需狀況萬噸
丙烯腈作為丙烯下游重要的化工原料，主要用于生產腈綸、ABS/SAN樹脂、丙烯酰胺、***橡膠等，其產品鏈還包括國內亟待發(fā)展的新材料己二腈、碳纖維產品等。2018年國內丙烯腈表觀消費量約214萬噸。其中ABS/SAN樹脂占40.7%，腈綸占22.6%，丙烯酰胺占18.7%，***橡膠占2.8%，其他領域包括聚醚多元醇、膠黏劑、其他有機合成和醫(yī)藥領域等方面的消費量占15.2%。
1、ABS/SAN樹脂
ABS樹脂是五大合成樹脂之一，具有優(yōu)良的抗沖性、高剛性及耐熱性，廣泛應用于電子電器、儀器儀表、汽車制造、建材工業(yè)和日用品方面。近年來，國內ABS/SAN樹脂產能及產量增幅較大，已經成為丙烯腈下游第一大消費領域，目前國內ABS生產裝置主要分布在華東和東北地區(qū)。2018年ABS產能397.3萬噸，產量375.7萬噸，消耗丙烯腈量約87萬噸，占丙烯腈總消費量的40.7%。2012—2016年國內ABS樹脂進口量比較穩(wěn)定，維持在167萬噸左右。2018年ABS樹脂的進口大幅增加，超過200萬噸。巨大的市場缺口，吸引了投資者熱情，國內掀起了新一輪的ABS擴能高峰，ABS樹脂將新增產能260萬噸/年，ABS將成為拉動丙烯腈消費的主力軍。（ABS擴能情況見今日一條表1）
2、腈綸
腈綸是丙烯腈的第二大衍生物。腈綸作為親膚、保暖性能優(yōu)越的化纖原料，做成的服裝最接近羊絨制品，頗受消費者青睞，腈綸改性產品作為仿羊絨、仿絲綢的主要原料之一，符合當今世界服飾的新潮流。
近年，受滌綸替代及原料價格過高的影響，國內腈綸生產不斷下滑，其消耗的丙烯腈量也逐漸減少。2018年國內腈綸總產能86萬噸，裝置主要分布在東北和華東地區(qū)。2018年腈綸開工率較低，產量僅52萬噸，消耗丙烯腈約48.4萬噸，占總消費量的22.6%。
近年吉林化纖腈綸裝置不斷擴能，已成為全球最大的腈綸生產商，一些落后小裝置受制于行業(yè)不景氣、環(huán)保等因素影響被迫關停。未來腈綸行業(yè)仍受制于環(huán)保、人工成本、丙烯腈漲價、中美貿易摩擦出口受阻等影響，行業(yè)發(fā)展仍困難重重。
腈綸作為服裝面料的一些改性應用，可替代羊絨、皮毛，發(fā)展前景廣闊，如何突破行業(yè)的面臨的困境，保護行業(yè)健康發(fā)展，應該得到重視。
3、丙烯酰胺
國內丙烯酰胺經聚合得到聚丙烯酰胺，主要用做石油勘測及開采的驅水劑，其次用作工業(yè)廢水及生活污水的絮凝劑，在油田開采、選礦、洗煤、冶金、化工、造紙、紡織、醫(yī)藥、環(huán)保、建材及農業(yè)生產等領域廣泛應用。目前國內丙烯酰胺生產企業(yè)超過20家，主要生產企業(yè)是中石油大慶煉化、愛森公司、安徽巨成、山東寶莫等，總產能超過100萬噸，污水處理及油田驅水劑的需求較大，全年產量超過50萬噸，消耗丙烯腈40萬噸。隨著環(huán)保要求提高，城市污水處理量將穩(wěn)步增長，而工業(yè)污水處理略有減少，造紙業(yè)為需求減少最明顯的一個領域；隨著原油儲量的下降，為了維持目前的原油開采量，油田驅水劑及增稠劑的使用量也將提高。
4、丁 腈橡膠
丁 腈橡膠具有優(yōu)良的耐油性和耐磨性，已經成為耐油橡膠制品的標準彈性體，廣泛應用于汽車、航空航天、石油開采、石化、電線電纜等領域。丁 腈橡膠最大的用途是生產耐油膠管及阻燃輸送帶；其次是密封制品，其中約半數為汽車密封制品。2018年國內丁 腈橡膠產量17.7萬噸，消耗丙烯腈約6萬噸，占總消費量的2.8%。氫化丁 腈橡膠國內生產處于空白。未來丁 腈橡膠新增產能有限，對丙烯腈的消費拉動也有限。
5、聚醚多元醇
聚醚多元醇系列產品主要用于制備聚氨酯，廣泛應用于冰箱、冰柜、冷藏車、建筑保溫、管道保溫等領域。2018年該領域對丙烯腈的消費量約15萬噸，占總消費量的7%。聚醚的發(fā)展受聚氨酯工業(yè)的推動，預計今后幾年丙烯腈在該領域的消費比例將有所提高。
6、碳纖維
碳纖維廣泛應用于航空、航天、建筑、交通、能源及運動器材等領域，優(yōu)越的性能使碳纖維材料被稱為“新材料之王”。
日本、美國了對碳纖維核心技術和產業(yè)處于壟斷。國內主要以中復神鷹、江蘇恒神、廊坊中安信三家為代表，近年國內碳纖維生產技術取得了一些突破性進展，目前我國在T300級碳纖維上的工業(yè)化生產的全流程關鍵技術，已基本實現國產化突破，產品已經部分替代了進口。同時，在T700、T800方面，也在關鍵技術上實現了突破。但穩(wěn)定、長周期運行、產品質量等與日本東麗有一定差距。
丙烯腈基碳纖維國內產量5000多噸，對丙烯腈消費量有限。國防工業(yè)對碳纖維戰(zhàn)略新興產業(yè)的需求已逐漸擴展到國民經濟各個應用領域。未來隨著風電、汽車輕量化、國產大飛機的發(fā)展進程不斷加快，我國碳纖維行業(yè)也將迎來發(fā)展期，丙烯腈作為碳纖維生產的原料，更加備受關注。
7、己二腈
己二腈是生產尼龍66不可缺少的主要原料之一，目前只有少數幾個發(fā)達國家的著名大公司可以生產，技術高度壟斷，國內尚沒有己二腈生產裝置，需求主要依賴進口。
己二腈的合成方法包括丙烯腈電解二聚法（AN）、丁二烯氰化法（BD），目前國內研究、規(guī)劃的項目多是丁二烯氰化法，丙烯腈電解二聚法關注度較低，丙烯腈電解二聚法具有單位產品投資較小、原料品種單一且來源廣泛、技術相對簡單且便于生產管理等特點。但丙烯腈原料費用和電解用電在產品成本構成中占據了主要部分，在電價低廉的西部地區(qū)規(guī)劃丙烯腈、己二腈項目還是有一定的競爭力?！懂a業(yè)結構調整指導目錄》中，丁二烯法己二腈被列入鼓勵類，而作為丙烯腈電解二聚法的己二腈技術在國外占有一席之地，兩大技術各有千秋，國內是否有發(fā)展丙烯腈路線的必要？值得深入研究。
?圖2 丙烯腈的消費構成（%）
綜上所述，在幾大下游的拉動下，國內丙烯腈產業(yè)仍具有較大增長潛力，民企也開始參與市場競爭，“十四五”期間，ABS仍將成為拉動丙烯腈消費的主力軍。
