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競爭加劇，聚丙烯(PP)產(chǎn)業(yè)鏈未來如何盈利？
?????????聚丙烯由于聚合工藝簡單，無毒、無嗅、無味，化學(xué)穩(wěn)定性強(qiáng)，可耐酸堿，質(zhì)量輕、耐沖擊、機(jī)械韌性強(qiáng)、熱塑性加工性能好，自上世紀(jì)50年代實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化以來發(fā)展十分迅速，廣泛應(yīng)用于注塑、塑編、纖維、薄膜、管材等多個(gè)領(lǐng)域。
????????隨著近幾年多元化主體的產(chǎn)能擴(kuò)張，國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)業(yè)鏈已步入全面過剩時(shí)代，與此同時(shí)，下游集中度越來越高，消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐漸升級。
????????針對這種趨勢，聚丙烯供應(yīng)商應(yīng)“求新求變”，注重加強(qiáng)產(chǎn)品開發(fā)、調(diào)整營銷模式、用好期貨市場、推進(jìn)產(chǎn)品出口，以實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量增長。
????????一、聚丙烯概況
????????1、全球聚丙烯產(chǎn)能
????????聚丙烯是由丙烯單體聚合生成的一種熱塑性塑料，20世紀(jì)40年代，Phillips公司開發(fā)出結(jié)晶的聚丙烯，50年代初意大利Natta教授成功將丙烯聚合成為具有立體規(guī)整結(jié)構(gòu)的聚合物，1957年意大利Montecatini公司建設(shè)了規(guī)模為5000噸的工業(yè)裝置，由此開創(chuàng)了聚丙烯的工業(yè)化生產(chǎn)。
????????經(jīng)過60多年的發(fā)展，聚丙烯裝置逐步大型化、集約化，原料逐步多元化，產(chǎn)品逐步多樣化、功能化、工程化、專用化，聚丙烯成為合成樹脂產(chǎn)品中產(chǎn)能最大、產(chǎn)量最多、發(fā)展最快的品種。
????????2018年末全球聚丙烯產(chǎn)能約8170萬噸，主要集中在東北亞(43%)、西歐(12%)、北美(11%)和中東(11%)。近十年來聚丙烯新增產(chǎn)能主要來自中東和中國。
????????2、聚丙烯主要生產(chǎn)工藝
????????聚丙烯主流生產(chǎn)工藝是本體法、氣相法、本體-氣相法組合工藝。由于本體法不適合生產(chǎn)抗沖牌號，目前聚丙烯新增裝置主要選用氣相法或者本體-氣相法工藝。
?聚丙烯主流生產(chǎn)工藝
????????二、中國聚丙烯概況
????????1、中國聚丙烯產(chǎn)能
????????中國聚丙烯產(chǎn)業(yè)起步于上世紀(jì)90年代，當(dāng)時(shí)加上小本體粉料產(chǎn)能100多萬噸，世紀(jì)之交增至300多萬噸， 2010年接近1300萬噸。2010年以后，隨著民營資本進(jìn)入石化行業(yè)以及丙烯原料多元化，國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能大幅擴(kuò)張，聚丙烯裝置也趨于大型化，2018年國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能達(dá)到2220萬噸(粒料)，約占全球產(chǎn)能的27%。
????????目前中國石化是國內(nèi)最大的聚丙烯生產(chǎn)商，2018年產(chǎn)能726萬噸，占國內(nèi)產(chǎn)能的32.7%。但是近年來隨著國內(nèi)新增產(chǎn)能的擴(kuò)張，中國石化聚丙烯的市場份額逐漸降低，市場影響力有所削弱。國內(nèi)聚丙烯市場份額分布見圖1。
?2018國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能 萬噸
????????2、中國聚丙烯消費(fèi)量
????????2018年國內(nèi)聚丙烯粒料產(chǎn)量2027萬，進(jìn)口量479萬噸，出口量36萬噸，表觀消費(fèi)量2471萬噸，比2017年增加103萬噸，增長4.3%;進(jìn)口依存度18.0%，比2017年下降0.6個(gè)百分點(diǎn)。
?2015—2018年國內(nèi)聚丙烯消費(fèi)量萬噸
????????3、中國聚丙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)
????????國內(nèi)聚丙烯主要用于塑編、注塑、薄膜、纖維、管材等領(lǐng)域。
????????塑編是聚丙烯消費(fèi)量最大的應(yīng)用領(lǐng)域，主要用于編織袋、打包帶、繩索等，一般采用擠出加工成型。
????????注塑是聚丙烯第二大應(yīng)用領(lǐng)域，主要用于汽車、家電、醫(yī)療器械、日用品、設(shè)備零部件等。根據(jù)制品的不同要求，采用不同類別的原料，包括均聚注塑、抗沖共聚和無規(guī)共聚。
????????薄膜是聚丙烯第三大應(yīng)用領(lǐng)域，主要分為取向膜(BOPP)和非取向膜(流延膜和吹膜)。BOPP的力學(xué)和光學(xué)性能優(yōu)異，質(zhì)輕無毒無臭防潮，主要產(chǎn)品有平膜、熱封膜、煙膜、電工膜、消光膜等。流延膜(CPP)挺度高、透明性、阻濕型、耐熱性和耐化學(xué)性好，主要產(chǎn)品有包裝膜、鍍鋁膜、熱封膜、蒸煮膜、保鮮膜等。吹膜主要產(chǎn)品有一般包裝膜、重包裝膜、農(nóng)膜等。
????????聚丙烯纖維制品主要有長絲、短纖和無紡布。長絲分為單絲、復(fù)絲和簾線絲，短纖分為棉型、毛型和中長型。長絲和短纖一般選用熔指20~30的纖維料。無紡布分為紡粘無紡布(原料熔指30~40)和熔噴無紡布(原料熔指500以上)，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生用品、清潔用品、保暖用品、土工布等。
????????聚丙烯管材制品按原料不同分為均聚管(PPH)、共聚管(PPB)和無規(guī)管(PPR)。目前應(yīng)用最廣泛的是PPR管，耐熱耐寒耐壓性能好，主要用于建筑冷熱水輸送管道、采暖管道、飲料管道等。
????????另外聚丙烯還可以用于發(fā)泡、吹塑、熱成型等領(lǐng)域。
國內(nèi)聚丙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)
????????三、國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢
????????1、丙烯原料多元化
????????2010年神華包頭煤化工裝置成功投產(chǎn)，開啟了國內(nèi)煤化工以及丙烯原料多元化的進(jìn)程。2012—2014年國際油價(jià)持續(xù)高位，更是令非常規(guī)原料優(yōu)勢凸顯，煤化工和丙烷脫氫(PDH)項(xiàng)目投資進(jìn)一步加速，以煤或者丙烷為原料的聚丙烯產(chǎn)能快速增長。
????????2018年國內(nèi)聚丙烯粒料產(chǎn)能為2220萬噸，其中石腦油或者FCC等常規(guī)石油為原料的產(chǎn)能為1244萬噸，占比56%;煤制產(chǎn)能為727萬噸，占比33%;PDH產(chǎn)能為250萬噸，占比11%。
????????在建裝置除了常規(guī)石腦油蒸汽裂解、煤制MTO/MTP和PDH以外，以煙臺萬華和大慶聯(lián)誼為代表，以輕烴和重油為原料的輕烴裂解技術(shù)也開始應(yīng)用。丙烯原料日益多樣化，不同原料、不同工藝帶來的成本競爭將更加激烈。
????????2、進(jìn)口依存度逐漸下降
????????近幾年，一方面國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能大幅增長，另一方面中東天然氣和石油伴生氣等濕氣資源富裕，加上美國頁巖氣革命，不斷推進(jìn)裂解原料輕質(zhì)化，導(dǎo)致丙烯增長緩慢，聚丙烯新增產(chǎn)能不多。在此情況下，近年來我國聚丙烯進(jìn)口量穩(wěn)中有降，進(jìn)口依存度快速下降，由十多年前的超過30%下降到不足20%。2014—2018年中國聚丙烯進(jìn)口量變化詳見圖3。
????????2018年我國聚丙烯進(jìn)口依存度18.0%，比上年下降0.6個(gè)百分點(diǎn)。未來隨著國內(nèi)聚丙烯新增產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)張，進(jìn)口依存度將繼續(xù)下降。
?2014—2018年中國聚丙烯進(jìn)口量
????????3、產(chǎn)能全面過剩
????????2019年開始，國內(nèi)聚丙烯進(jìn)入新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張期。根據(jù)目前公布的投產(chǎn)計(jì)劃，2019—2020年國內(nèi)聚丙烯將有951萬噸新增產(chǎn)能，2021年以后還有1120萬噸規(guī)劃產(chǎn)能。如果這些產(chǎn)能最終都如期投產(chǎn)，預(yù)計(jì)到2025年前后國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能將達(dá)到4500萬噸。
????????與此同時(shí),終端消費(fèi)量的增長跟不上新增產(chǎn)能的快速擴(kuò)張，國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)能全面過剩時(shí)代已到來。今年1—5月國內(nèi)塑料制品產(chǎn)量2887萬噸，同比下降1.2%。與塑料行業(yè)關(guān)系密切的幾大行業(yè)表現(xiàn)都不盡如人意。汽車產(chǎn)量1018萬臺，同比下降14.1%;家電中塑料用料最大的洗衣機(jī)產(chǎn)量3074萬臺，同比增長6.9%;冰箱產(chǎn)量3461萬臺，同比增長3.7%。另外中美經(jīng)貿(mào)摩擦和貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，對中國這樣的外向型經(jīng)濟(jì)來說也是很大的負(fù)面影響。
????????4、消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐漸升級
????????近年來國內(nèi)聚丙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐漸升級，但是與歐美發(fā)達(dá)國家相比仍有差距。2018年國內(nèi)塑編制品比例仍然超過30%，發(fā)達(dá)國家不足20%;國內(nèi)注塑制品比例27%，發(fā)達(dá)國家則在35%左右。另外在技術(shù)含量較高的發(fā)泡、注拉吹、熱成型等領(lǐng)域，國內(nèi)比例也比較低。
????????分類別看，國內(nèi)聚丙烯也是通用產(chǎn)品比例大，專用產(chǎn)品少。例如注塑制品中高流動、高抗沖、高剛性、高透明和低氣味、低VOCs的產(chǎn)品不多;無紡布中熔噴無紡布較少;很多管材不是用專用料生產(chǎn);薄膜中電工膜、三元熱封膜比例也不高。
????????國內(nèi)高端制造業(yè)的發(fā)展和人民生活水平的提升，將帶動聚丙烯消費(fèi)結(jié)構(gòu)的逐漸升級。
????????5、供應(yīng)商“多極化”越來越明顯
????????隨著煤化工興起，神華、中煤等加入，原來中石化、中石油“兩桶油”格局被打破。2019年下半年開始，伴隨大連恒力、浙江石化、東華能源等眾多民營企業(yè)的裝置投產(chǎn)，“兩桶油”的市場占有率必然進(jìn)一步降低，國內(nèi)聚丙烯行業(yè)正式進(jìn)入“群雄逐鹿”時(shí)代。
????????6、下游產(chǎn)業(yè)集中度越來越高
????????與上游趨勢正好相反，在國家環(huán)保政策越來越嚴(yán)、稅收征管手段越來越先進(jìn)的情況下，伴隨著各行各業(yè)更加重視產(chǎn)品品質(zhì)和自動化程度越來越高，“規(guī)模經(jīng)濟(jì)”的作用越來越明顯，原來聚丙烯下游“小而散”的現(xiàn)象正在加速改變，勢必走向歐美發(fā)達(dá)國家的“規(guī)?；?、“集約化”。
????????7、主流供應(yīng)商“求新求變”的愿望越來越強(qiáng)
????????隨著“一家獨(dú)大”的格局不復(fù)存在，主流供應(yīng)商不得不更加積極主動地關(guān)注下游客戶的需求變化情況。除了傳統(tǒng)的產(chǎn)品差異化戰(zhàn)略外，更加重視“一品一策”、“一戶一案”、“合約銷售”等策略的實(shí)施。同時(shí)，與下游客戶合作時(shí)，更希望提供“解決方案”，而不是僅提供產(chǎn)品。比如，中石化不但全面改造包裝線和包裝方式，更是率先在國內(nèi)推行“共享托盤”的理念，從保障產(chǎn)品質(zhì)量，到提升物流運(yùn)作效率，踐行綠色低碳的發(fā)展理念。
????????四、未來的建議
????????1、加快新產(chǎn)品開發(fā)
????????面對國內(nèi)聚丙烯全面過剩的局面，實(shí)施差異化策略，開發(fā)高附加值專用料頂替進(jìn)口，是避開價(jià)格競爭紅海的必由之路。目前聚丙烯中附加值比較高的產(chǎn)品有：
????????1.電工膜料：要求灰分在20ppm以下，部分進(jìn)口牌號已經(jīng)做到10pm以下
????????2.三元共聚流延膜專用料：低熱封溫度(110℃以下)
????????3.茂金屬聚丙烯：用于生產(chǎn)無紡布/薄膜/容器
????????4.高融指高模量高抗沖聚丙烯：融指在60以上，彎曲模量超過2000MPa
????????5.熔噴無紡布專用料：熔指在1000以上
????????6.高透明專用料：主要應(yīng)用于醫(yī)療行業(yè)
????????7.彈性體：用于薄膜、防水卷材、汽車內(nèi)飾件和配混改性
????????8.高熔體強(qiáng)度聚丙烯：用于吹塑和發(fā)泡領(lǐng)域
????????另外，隨著聚丙烯改性技術(shù)的發(fā)展，聚丙烯進(jìn)入很多以往工程塑料的應(yīng)用領(lǐng)域，擴(kuò)大了聚丙烯的應(yīng)用范圍，成為新的增長點(diǎn)。改性料為客戶量身定制，牌號多、批量小，需要強(qiáng)有力的技術(shù)支撐。
????????2、優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)
????????長期以來，國內(nèi)塑料制品企業(yè)以中小型工廠為主，受制于自身資金、供應(yīng)商付款條件等限制，很多不是直接從供應(yīng)商采購，而是通過經(jīng)銷商渠道。帶來的問題主要有：供應(yīng)商的直銷客戶比例較低，對終端掌控力不夠，難以掌握最終流向;助長了經(jīng)銷商在供應(yīng)商和終端客戶之間進(jìn)行博弈的心理，買漲不買跌，容易引起市場大起大落。
????????對于供應(yīng)商來說，要逐步優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)。直銷客戶太少，經(jīng)銷商太多，銷售渠道難以保持穩(wěn)定，一旦市場有起伏，出貨受阻，將影響到企業(yè)的正常生產(chǎn)。
????????首先，要大力開發(fā)終端工廠客戶，尤其是具有行業(yè)代表性或者行業(yè)發(fā)展方向的客戶，這不僅需要供應(yīng)商擁有高質(zhì)量的產(chǎn)品，還需要針對客戶特點(diǎn)，量身制訂營銷方案，配套相應(yīng)的營銷政策。
????????其次，是扶優(yōu)汰劣，梳理經(jīng)銷商客戶。要把資源集中在資金實(shí)力強(qiáng)、銷售能力強(qiáng)、研究能力強(qiáng)的大型經(jīng)銷商上，建立雙方合作共贏的緊密關(guān)系。對于實(shí)力薄弱、投機(jī)市場的經(jīng)銷商，要收縮資源，逐步淘汰。同時(shí)要引導(dǎo)經(jīng)銷商集中力量做精某個(gè)下游領(lǐng)域，或者某個(gè)區(qū)域市場，不要四處出擊，什么都做什么都不好。
????????3、推動合約定價(jià)
????????目前國內(nèi)樹脂產(chǎn)品主要以現(xiàn)貨定價(jià)為主，加上經(jīng)銷商眾多，市場投機(jī)氣氛較濃，買漲不買跌，上漲時(shí)競相要貨，下跌時(shí)相互甩貨，導(dǎo)致市場價(jià)格大幅波動。
????????因此，要選準(zhǔn)產(chǎn)品和客戶，積極推行合約定價(jià)。根據(jù)產(chǎn)品和客戶特點(diǎn)，選用周價(jià)、月度價(jià)、季度價(jià)、第三方公式定價(jià)、拍賣價(jià)等不同合約定價(jià)方式，削弱客戶投機(jī)心理，平抑市場波動，均衡銷售節(jié)奏。
????????4、用好期貨工具
????????隨著塑料產(chǎn)業(yè)鏈上下游期貨交易參與度的不斷提升，期貨市場對于現(xiàn)貨市場的影響力大幅上升，逐步成為引領(lǐng)現(xiàn)貨市場的主要力量。面對當(dāng)前現(xiàn)實(shí)以及產(chǎn)能加速擴(kuò)張的局面，相關(guān)企業(yè)要加強(qiáng)期貨市場研究，并結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，積極參與期貨交易，用好期貨工具，從而規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)、促進(jìn)現(xiàn)貨銷售。
????????5、開展出口業(yè)務(wù)
????????隨著國內(nèi)產(chǎn)能的大幅擴(kuò)張，聚丙烯全面過剩不可避免，供需矛盾將日益顯現(xiàn)。聚丙烯供應(yīng)商要統(tǒng)籌考慮國際國內(nèi)兩個(gè)市場，既要繼續(xù)深耕國內(nèi)市場，也要大力開拓國際市場。要選派熟悉國際貿(mào)易的人員，深入研究相關(guān)法律法規(guī)和市場情況，選準(zhǔn)目標(biāo)市場、選準(zhǔn)出口產(chǎn)品、選準(zhǔn)貿(mào)易方式，選準(zhǔn)出口時(shí)機(jī)，積極穩(wěn)妥地開展出口業(yè)務(wù)，減輕國內(nèi)市場壓力。
